Фильм начинается событиями, которые происходят в 1202 году. Армия вампиров во главе с тремя Старейшими ( Виктор, Маркус и Амилия) прибывает в деревню, полную растерзанных человеческих тел. За это ответственен Вильгельм, оборотень, брат-близнец Маркуса. Виктор посылает солдат спалить всех мёртвых прежде, чем они станут оборотнями. Они не успевают, и начинается битва между вампирами и дикими оборотнями. Виктор приказывает Маркусу уйти от битвы, чтобы сохранить его жизнь как ценную для всех вампиров. Отряд вампиров ловит в лесу Вильгельма и числом побеждает его. Виктор отказывается слушать требования Маркуса, чтобы брат был передан ему. Вместо этого Виктор приказывает заточить Вильгельма в тайном месте навечно.
Далее фильм переходит к событиям нашего времени, сразу после смерти Люциана и Виктора. Селин и Майкл прячутся в одном из секретных убежищ вампиров. Селин запасается боеприпасами и собирается вернуться в поместье Виктора — Ёрдёгхаз — чтобы предотвратить убийство Маркуса Крэйвеном. Майкл вынужден остаться, поскольку охрана поместья способна открыть по нему огонь, не вступая в переговоры, а времени терять нельзя: компьютерный терминал вампирского убежища предупреждает о скором восходе солнца, губительном для Селин.
В поместье Крэйвен собрал отряд своих собственных солдат, чтобы убить Маркуса, пока он погружён в сон: Крэйвен знает, что проснувшемуся Старшему они не противники. Однако оказывается, что Маркус уже? проснулся: кровь учёного-оборотня, прежде убитого Виктором, попала в рот Маркуса. Он убивает солдат Крэйвена своими крыльями.